Minden megváltozik, amikor Zélie találkozik Baldyr királlyal, a Halálfejűek uralkodójával, aki egész civilizációkat pusztított el Zélie nyomát kutatva, mert meg akarja kaparintani a lány varázserejét. Zélie-nek, Amarinak és Tzainnek ezért kell szövetségeseket keresniük ismeretlen földeken.
Ám ha Baldyr lecsap, az katasztrófa lesz Orisa számára. Zélie-nek minden erejére szüksége van, hogy szembe szálljon a halálos ellenséggel, és megmentse népét a végső pusztulástól.