Régi barátokkal kerülnek szembe, új ellenségekkel veszik fel a harcot, és próbálnak megküzdeni a gonosz intrikákkal és a rontásokkal, amik fejekkel és szívekkel játszanak.
Evangeline mindig is bízott a szívében, de ezúttal nem biztos, hogy érdemes hallgatnia rá...
"A Valorok, a Fenséges Észak első királyi családja építette a kaput, amely a Valoria nevű helyre nyílik. Senki sem tudta, mit rejt ez a hely, mivel egy átoknak köszönhetően az északi történetek nem igazán megbízhatóak. Néhány mesét leírni sem lehet, mert tüzet fognak, más történetek nem hagyhatják el Északot, és számtalan közülük minden egyes alkalommal módosul, ha elmondják őket, és minden újrameséléssel egyre megbízhatatlanabbá válik.
Valoria kapcsán két egymásnak ellentmondó elbeszélés keringett. Az egyik szerint a hely egy kincsesláda, amely a Valorok legerősebb varázsholmijait rejtette. A másik szerint bűvös börtön, amelyben a legkülönfélébb varázserejű lényeket tartották fogva, köztük egy förtelmes szörnyeteget, amelyet a Valorok hívtak életre.
Evangeline nem tudta, melyik változatnak higgyen, de nem állt szándékában segíteni Jacksnek, hogy az rátegye jeges mancsát a varázsholmikra vagy a varázsszörnyekre."