Miután az állatorvosi kriminalisztika szakértője, Cooper Allen is megérkezik a városba, egy kórokozót fedeznek fel a talajban, amitől nagyon sokan súlyosan megbetegednek azok közül, akik kapcsolatba kerültek a tetemekkel.
A kibontakozó nyomozás során számtalan bűncselekmény kerül napvilágra - többek között eltűnések, gyújtogatások, csonkítások -, és az ezt követő sötét napokban a város pánikba és paranoiába süpped. Semmi sem az, aminek látszik, bárki lehet gyanúsított, és az előkerülő titkok megbolygatják Ilmarsh korábbi látszólagos békéjét. Cooper hamarosan azon kapja magát, hogy képtelen elhagyni a várost, miközben Alecet is utoléri a láthatatlan fenyegetés. A két nyomozó versenyzik az idővel, hogy felfejtse az őrült és rettenetes bűncselekmények mögötti igazságot. Bármi áron.