Yara itt talál menedéket, de a környezete idegenként figyeli, gyanakvás veszi körül. Xander, az alakváltók királya, mégis meglát benne valamit, amit mások nem: a reményt.
Csakhogy miközben Yara és Xander között valami tiltott és veszélyes kötelék születik, addig Syburva boszorkányai is mozgolódnak, a múlt árnyai pedig újra életre kelnek.
A jóslat szerint Yara megmentheti Merroviát.
De mi történik, ha a szív sötét démonjai nagyobb veszélyt rejtenek, mint maga az átok?