Elisa kissé vonakodva Ticinóba utazik, ahol hűvös légkör fogadja. A különc és rendkívül makacs Niklas láthatóan nem örül az unokájának, aki nemcsak vele, de a róla gondoskodó szomszédokkal is összetűzésbe kerül. Hamarosan azonban új barátokra lel, és a vidék is elbűvöli Elisát. Az Alpok lábánál fekvő, mélykék tó partján ismét felébred a zene iránti szenvedélye. A szomszédokról közben kiderül, hogy hangszerkészítéssel foglalkoznak. A műhelyt két testvér vezeti, de a közös munkát nemcsak eltérő nézeteik nehezítik meg, hanem az a tény is, hogy mindkét férfi gyengéd érzéseket táplál Elisa iránt…
A lánynak szembe kell néznie a saját vágyaival, valamint a családja múltjával, hogy megtalálja a jövő felé vezető utat.