Moszkvát azonban riasztja, hogy mi történik ezen a különös, elszigetelt helyen.
Ezért Alexander Vasin KGB őrnagyot küldik nyomozásra. Amit Arzamaszban talál, semmihez sem hasonlítható, amit eddig tapasztalt. Az eszét a Szovjetunió legzseniálisabb elméi közül néhányan teszik próbára - különcök, hazafiak és disszidensek, akiknek, mivel munkájukat olyan létfontosságú nemzeti jelentőségűnek tartják, megadatott a szabadság, hogy úgy gondolkodjanak és cselekedjenek, úgy éljenek és szeressenek, ahogy akarnak. Arzamaszban ugyanis semmi sem állhat a projekt útjába. Még a gyilkosság sem...