Az árván maradt fiú így senkire nem számíthatna, de a falubeliek megsajnálják, és elhatározzák, hogy szűkős lehetőségeik ellenére felnevelik őt úgy, hogy minden család befogadja egy évre. Nikolas, amellett hogy jól viselkedik és szorgalmasan tanul, hálából apja bicskájával apró ajándékokat készít a többi gyereknek, amit karácsony este rak le a házaik elé. Amikor a fiú a mogorva asztaloshoz, Isakkihoz kerül, mégis úgy tűnik, hogy ismét rosszra fordul a sorsa. Hamarosan azonban kiderül, hogy a zord külső mögött érző szív rejtőzik, és Isakki úgy dönt, segít Nikolasnak a hagyományos ajándékosztásban… A karácsonyfa dala: A történet egy kis fenyőről szól, aki a havas erdő sűrűjében csakis arra vár, hogy valaki észrevegye és hazavigye karácsonyfának. De nagy bánatára senki sem őt választja, merthogy túl kicsire nőtt. Hogy ne fájjon annyira a szíve, sokat tapasztalt Mókus-barátja mesél neki az "igazi" karácsonyfákról. Eközben egy kis medvebocs, akinek nem fűlik a foga a téli álomhoz, felfedező útra indul. Meg akarja tudni végre, milyen a Tél és milyen a karácsony! Mókusnak remek ötlete támad: feldíszítik a kis fenyőfát és így mindenki vágya teljesül. De hogy fogjanak hozzá? Mókus és Mackó dísz-beszerző-körútra indul. Segítségükre van az erdő minden lakója. Az eredmény nem marad el...
