Clarke Sinclair, az FBI nyomozónője évek óta tartó elkeseredett hajszát folytat egy sorozatgyilkos után. Hiába ismerik név szerint az elkövetőt, a rendkívüli intelligenciával bíró pszichopata az orruknál fogva vezeti őket. Simon Cross a vörös hajú nőkre bukik, és úgy tűnik, nem is a gyilkolási vágy, hanem a rendőrséggel való macska-egér játék készteti brutális tetteire. A férfi kifejezetten Clarke nyomozónak küldi képeslapjait, fotóit és rejtvényeit, amelyek alapján megtalálhatja az elrabolt lányokat.
