Időközben a királynak törvénytelen fia születik, aki a Corvin János nevet kapja. Mátyás politikai érdekből Nápoly felé nyit, és megérkezik az új királyné, Aragóniai Beatrix. Az uralkodónak azonban idővel szembesülnie kell azzal, hogy Beatrix, aki házasságuk első éveiben tökéletes társának bizonyul, képtelen trónörököst szülni, ezért Mátyás úgy dönt, hogy Jánosra fogja hagyni a trónt.
Ezen a ponton indul el a palotán belüli intrika, torzsalkodás és helyezkedés, amelyek következményei erősen meghatározzák majd Mátyás uralkodásának utolsó éveit.