A 18. század közepén Délkelet-Lengyelországban felbukkan egy fiatal, jóképű, karizmatikus zsidó, Jakub Frank. A távoli Szmirnából érkezett jövevény tanításai gyorsan megosztják a zsidó közösséget. Egyesek eretneket látnak benne, mások megváltót – hamarosan elkötelezett híveket gyűjt maga köré, s arra jut, hogy a kereszténység (formális) felvételén keresztül vezet az út az üdvösséghez. Zsidó eretnekmozgalmában ezért katolikus egyházi vezetők és főnemesek is meglátják a fantáziát: Lengyelországé lehet a zsidók tömeges megtérítésének érdeme.
