Birdie egyedül neveli a lányát, Emaleent egy alaszkai országút menti fogadóban, ahol pincérnőként dolgozik.
Arthur Neilsen, a halk szavú, sebhelyes fiatalember – aki csak az évszakok váltakozásakor bukkan fel az emberek között – egyszer megtalálja és hazaviszi Emaleent, miután a kislány eltévedt az erdőben. A legtöbben kerülik Arthurt, Birdie azonban észrevétlenül beleszeret a férfiba. Környezetük tiltakozása ellenére Birdie a férfi eldugott hegyi kunyhójába költözik Emaleennel, a Wolverine folyó túlsó partjára.
