Hogyan is tudna egy új dal megírására összpontosítani, amikor körülötte minden szétesik, és semmit sem tehet ellene?
De aztán hirtelen valami egészen különös dolog történik. Új dallam bukkan fel a fejében a semmiből, egy szöveg nélküli töredék, és ezzel egy időben beszélni kezd hozzá egy ellenállhatatlanul csábító hang, amely egy cinikus, súlyos terheket cipelő férfihoz tartozik.
Biztosan csak a túlhajszolt képzelete játszik vele.
Csakhogy a hang tulajdonosa, a nagyon is valóságos és bosszantóan jóképű zenész egyszer csak megjelenik Vienna Shoresban. Látszatra mogorva és idegesítő, semmi köze ahhoz a kedves, megértő és humoros valakihez, akit Joni a fejében hall. Ráadásul terve is van: befejezik a dalt, ami mindkettőjüket kísérti, megszabadulnak a köztük lévő különös telepatikus kapcsolattól, és remélik, hogy közben nem teszik kockára a szívüket.
Mert a dallam, ami nem ereszti őket, talán nem véletlenül talált rájuk.