Miközben császárok, hadvezérek és királyok viaskodnak a hatalomért, a harcművészeti szekták véres összecsapásokat rendeznek, hogy eldöntsék, ki befolyásolja a nemzetek vezetőit. Shen Qiao, az elbukott és megalázott egykori szektafő a helyes utat keresi ebben a zűrzavaros világban. Az ármányos Yan Wushi személyében pedig meglepő módon társra talál. A ravasz és nagy erejű démoni kultivátor segít Shen Qiaónak újjáépíteni elveszett harci képességeit. Ahogy a két férfi együtt utazik és tevékenykedik, a szelíd taoista mester bátorkodik azt hinni, hogy a hírhedt démonnagyúr a barátságába fogadta.
