Hónapok teltek el azóta, hogy Vuk a Simabőrűek fogságába esett. Hű társa, Csele és legjobb barátja, Sut már-már letesznek arról, hogy valaha viszontlátják. Annál nagyobb az örömük, amikor egy napon Vuk újra megjelenik az erdőben, hamarosan Cseléhez költözik, és együtt nevelik a kölykeiket. De nemcsak Vuk találja meg újra a maga boldogságát, hanem Faragó vadőr is, aki korábban a rókát csapdába csalta. Faragó megismerkedik Judittal, a fiatal és szép tanítónővel, és hamarosan úgy döntenek: összekötik az életüket.
