Manóniában elszabadult a pokol, amióta az ország kettészakadt. A birodalom egyik felét egy boszorkány sanyargatja, a másik fél ország uralkodójának önzése pedig nem ismer határt: a manóknak minden percben csak rá kell figyelniük. Hócompóc bohócainak előadásait már senki sem látogatja. Zengőréti Talizmánt azzal a feladattal bízza meg ezért a Főbohóc, hogy visszahódítsa a közönséget. Ehhez persze huncutsággal és bátorsággal felvértezett segítőtársakra van szüksége a gyerekek köréből.
