A Jó és a Rossz erői csapnak össze ebben a könyvben. A tét: Szamarkand város, valamint a szép Anahita és családja sorsa. A várost egy elvetemült varázsló keríti hatalmába, aki mindenkit bolhás kutyává vagy szamárrá változtat, ha nem engedelmeskedik ördögi akaratának. Senki sem sejti, hogy a leigázott város megmentésének kulcsa éppen a szegény cipész lányának kezében van! Anahita csaknem legyőzhetetlen akadályokkal találja magát szembe, amikor elhatározza, hogy felveszi a harcot az aljas varázslóval, aki előbb rút vénasszonnyá változtatja, majd kisujj nagyságúvá zsugorítja.
Szerencsére ravaszsága nem hagyja cserben, és barátai, egy okos patkány, egy fürge gyíkocska, valamint egy szelíd sólyom segítségével bejut a rejtélyek övezte Kék Palota legtitkosabb szobájába, ahol rálel a varázsló erejének forrására. Vajon sikerül-e megszabadítania a várost Zohak Ali rémuralmától? Mi történt a családjával, viszontlátja- e őket még valaha, és beteljesülhet-e a jóképű, kedves Farraj herceg iránt érzett szerelme?