Alkonyvölgyben vámpírok, vérfarkasok, alakváltók, boszorkányok és tündérek tanulják és gyakorolják, hogyan használhatják különleges képességeiket, hogyan tarthatják kordában bűverejüket, és hogyan illeszkedhetnek be a normális emberek világába.
Noha Kylie mindig is kicsit másnak érezte magát kortársainál, azért abban is biztos, hogy ezekhez a természetfölötti szörnyszülöttekhez sem tartozik.
Vagy mégis? Ők váltig állítják, hogy Kylie közülük való, és nem véletlenül került a táborba. És mintha az élet nem lenne már így is épp eléggé bonyolult, Derek és Lucas is belép a képbe. Derek, a féltündér eltökéli, hogy Kylie a barátnője lesz, Lucas pedig az oltárian szexi vérfarkas közös titkot rejteget a múltból a lánnyal. A két fiú jobban nem is különbözhetne egymástól, mégis mindketten rabul ejtik Kylie szívét.