Paolo Sorrentino a Rómába kalauzoló, Oscar?-díjas A nagy szépség után ismét Fellinit idéző, lenyűgöző filmmel jelentkezik. Ezúttal egy Alpok-béli luxusszálloda a helyszín, itt pihen a már nyugdíjba vonult, világhírű zeneszerző és karmester, Fred (a kétszeres Oscar?-díjas** Sir Michael Caine) és legjobb barátja, a filmrendező Mick (Harvey Keitel).
Fred kíváncsisággal szemléli a hotel többi vendégét, lánya (az Oscar?- díjas** Rachel Weisz) problémáit, valamint a fiatal és ambiciózus írókat, akikkel Mick együtt dolgozik egy forgatókönyvön. Saját zenei karrierjét lezártnak tekinti, ám a legmagasabb szinten szeretnék, hogy még egyszer vezényeljen: magától II. Erzsébet brit királynőtől kap meghívót, hogy lépjen fel Fülöp herceg születésnapján. A meghívást rögtön elutasítja, de a királyi család állhatatosnak bizonyul.
