Rejtély, bátorság, barátság - és egy lány, akit nem érdemes alábecsülni. Whitehall-palota, London, 1569 tavasza. Lady Grace, Erzsébet királynő legfiatalabb udvarhölgye választásra kényszerül a Szent Bálint-nap alkalmából rendezett bálon: az uralkodó maga jelölt ki számára három kérőt, hogy teljesítse a lány szüleinek utolsó kívánságát. A fényűző bált követően azonban gyilkosság árnya borul az udvarra.
