Magnus azt hitte, már sosem fog visszatérni Londonba, de elfogadja Tatiana Blackthorn csábító ajánlatát. A nő tervei azonban jóval gonoszabbak, mint a boszorkánymester gondolná. Mi több, Tatiana gyönyörű nevelt lányát is érintik. A századforduló Londonjában Magnus régi barátokra lel, és találkozik egy egészen különleges fiatalemberrel is... A tizenhat éves James Herondale-lel.