A mesefilmekben utánajárunk hogyan születnek a karácsonyi dalok, és meglátjuk hogy három árva gyerek hogyan ajándékozza meg a mesebeli várost egy ámulatba ejtő ajándékkal.Megismerjük a Mikulás kedvenc manóját is, aki elmond egy igazi karácsonyi mesét, ahol megtanuljuk,hogy a legszebb ajándékokat nem lehet megvenni, azok szivből jönnek.
