"Harry Caul lehallgató-szakember, akinek mindegy, kinek a megbízásából végzi titkos munkáját. Az ismeretlen megbízó és a gyanús fizetési körülmények következtében a lehallgatás mestereként számon tartott Harry ismét meghallgatja a felvételt, aminek egy részén számtalan visszajátszást és finomítást követően kiderül, hogy a két lehallgatott személy egy hamarosan bekövetkező gyilkosságról beszél. Harry ekkor egy korábbi eset miatt érzett bűntudatától sújtva, megpróbál tenni valamit, hogy megakadályozza a tragédiát.
