Ahmed szultánt, aki álruhában járja az országot, börtönbe juttatja a gonosz nagyvezír, Dzsafár, ezzel ő lesz az uralkodó. A börtönben Ahmed megismerkedik Abuval, a kis bagdadi tolvajjal, akinek segítségével sikerül megszökniük. Elhajóznak Basrába, ahol Ahmed beleszeret az ottani szultán lányába, akit éppen Dzsafárhoz akar feleségül adni az apja. A lány megszökik ugyan, de Ahmedet és Abut elfogják. Dzsafár, nehogy lelepleződjön, Abut kutyává varázsolja, Ahmedet megvakítja, a hercegkisasszonyt pedig elfogatja és palotájába viteti.
