A lányok azzal szembesülnek, hogy az a világ, amit az első tanévben tapasztaltak, megváltozott. A boszorkányok és a hercegnők a Lányok Iskolájában laknak. Elhatározták, hogy kirekesztik életükből a hercegeket. Tedros és a fiúk a Rossz Iskolája régi tornyainak lakói lettek, a két iskola között háború van kitörőben. Vajon Agatha és Sophie helyre tudják állítani a békét? Vajon Sophie jó tud maradni úgy, hogy Tedros állandóan üldözi? És kihez húz Agatha szíve? A barátnőjéhez vagy a hercegéhez?
„– A boszorkányok és a hercegnők barátok? – kérdezte Sophie hitetlenkedve. – Senki nem tartotta ezt lehetségesnek a ti történetetekig– közölte Dovey professzor. – És tessék: most a férfiak és a nők ellenségek.” „Hetvenkilenc fiú indult rohanvást, megvadult bikacsordaként az ajtó felé… Sophie azonban nem mozdult, letörött körmét reszelgette, amíg meg nem hallotta a fülsüketítő puffanást. Akkor lazán, közönyösen átmászott az ajtónál hörgő, nyöszörgő testek tömegén, és azon gondolkodott, hogyan voltak képesek a fiúk ennyi ideig túlélni a természetben, ha annyi józan eszük sem volt, hogy egyenként menjenek le a lépcsőn. Mire az első fiú magához tért, Sophie már visszaért a célvonalhoz. Egy csepp verejték nem sok, annyi sem csorgott a bőrén.”